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2天完成80%质押,ETH2.0质押和去中心化的金融玩出新花样

时间:2021-09-23 21:20人气:来源: www.4q56t5.com
剖析师 | Carol 设计师 | Tina 编辑 | Tong 出品 | PANews ETH2.0的大幕已经正式拉开。截至11月24日,触发以太币 2.0信标链创世区块的最低条件,即12月1近日7天至少有16384名质押了32枚 以太币的验证人,总质押金额达到524288 枚以太币以上的最低条件已经达成,因此剖析师 | Carol 设计师 | Tina

编辑 | Tong 出品 | PANews

ETH2.0的大幕已经正式拉开。截至11月24日,触发以太币 2.0信标链创世区块的最低条件,即12月1近日7天至少有16384名质押了32枚 以太币的验证人,总质押金额达到524288 枚以太币以上的最低条件已经达成,因此,信标链将按计划,于最早上线时间——北京时间12月1日晚8点正式上线。

伴随以太币 2.0 Phase 0信标链的正式上线,将来以太币 2(ETH2.0阶段的代币)的Staking可以有什么新玩法?以太币 2.0的下一步是什么?以太币 1(ETH1.0阶段的代币)还将持续一段时间,矿工将何去何从?

依据CryptoQuant的数据,截至11月24日,共有22001个独立地址向质押合约发送了704032枚以太币,超额完成启动需要的134.28%。

然而,信标链的上线颇有戏剧性。自11月4日公布质押合约以来,15天内的总质押进度都未超越20%,市场一度对以太币2.0的按时开启持怀疑态度。但,11月20日将来,信标链的质押进度条忽然被快进。

依据统计,11月20日以前(不含当天),天天的平均质押进度增量大约为1.28%,11月20日将来(含当天),天天的平均质押进度增量大约为22.78%。特别是11月23日和24日,这两天的质押进度增量分别达到了33.81%和46.55%,新增质押总额达到了约42.13万枚以太币,新增独立质押地址总数达到了约1.32万个,等于2天完成了启动条件的80.36%。

在此次启动信标链的质押过程中,Staking赛道中出现了不少以太币2的第三方质押服务商。这部分第三方服务商大致可以分为staking as a service和staking pool两类型,前者主要指致力于通过提供一些列工具或解决方法帮用户自主搭建节点的服务商,譬如Blox Staking、Attestant、Alchemy等,后者主要指传统的staking矿池,譬如币安 Staking、Everstake、以太币erPocket等。

现在,staking as a service的服务商大多已经上线了其服务,但staking pool的服务商中除去比特币 Suisse AG已经开始前期质押以外,基本都还未正式上线,预计当12月1日信标链正式启动将来,这部分质押服务才会上线。

不一样的质押服务商在是不是推广托管、是不是限制最小质押金额和是不是提供额外流动性解决方法方面存在较大的不同,这不只为用户提供了更丰富的选择,也展示了staking业务的日渐成熟。依据各服务商官方网站提供的商品资料,可以看到,通常而言,大部分需要最少质押32 枚以太币的服务商都会提供非推广托管服务,即两个秘钥都由用户自行保管,这种服务主要由staking as a service的服务商提供,如Blox Staking、Launchnodes、Avado,而staking pool的服务商中提供此类服务的只有stakefish。

但,32 枚以太币(等于10万人民币)的质押门槛并不低,而且这部分资金还至少要锁仓12个月,甚至24个月 ,直到Phase 1.5或Phase 2上线后质押资金才能退出。为了减少这个参与门槛,不少第三方质押服务商推出了不限最小质押金额或大幅减少最小质押金额的服务,譬如比特币 Suisse AG、StakeWise、Lido Finance、Liquid Stake等提供的质押服务都没限制最小质押金额,币安 Staking、Rocket Pool、以太币erChest、Ankr等提供的质押服务大多将最小质押金额设置在0.1以太币-0.5以太币左右,其中Rocket Pool甚至允许最小质押金额为0.01以太币。但这部分服务主要以推广托管服务为主,只有staking as a service服务商Ankr提供非推广托管小额质押服务。

另外值得关注的是,以太币2质押服务显现出与去中心化的金融深度融合的趋势。

因为以太币2较长的锁仓周期限制了资金的流动性,所以不少第三方质押服务商提供了额外的流动性解决方法,这种策略一般是以发行一种ERC20代币为达成渠道的。譬如币安 Staking将返还质押用户B以太币、Rocket Pool返还质押用户r以太币、Ankr返还质押用户a以太币、StakeWise会返还用户一种Deposit Tokens(质押代币)和一种Reward Tokens(收益代币),这部分代币可以在其他去中心化的金融和二级市场在流通。这种策略的第二条达成渠道是与去中心化的金融的借贷商品相融合,譬如Liquid Stake将质押视为借贷,即用户质押以太币后会得到美元C,等于抵押以太币借出美元C。这种策略的第三条达成渠道是将质押与NFT相结合,也马上质押权益资产化,譬如以太币erChest将质押权益通证化为以太币erChest nfts,质押用户获得的NFT可以在NFT的买卖市场中流通。

此外,以太币2质押与去中心化的金融的结合还表目前聚合加盟质押服务上,这种加盟质押服务与yearn.finance等去中心化的金融聚合服务异曲同工,都是将用户的资产通过某种智能化的方法分配到特定市场中获得更高收益的服务,不同只不过应用场景不同。譬如,在以太币2的质押场景中,Ankr会将用户的质押资产自动投放到收益更高矿池中。

虽然,从本质上看,以太币2质押服务与去中心化的金融的结合并没为staking业务带来革新,譬如以太币2质押的流动性解决方法在早期staking服务中也存在,一些大交易平台依赖自己的流动性为用户提供非锁仓质押方法,但去中心化的金融的嵌入无疑为staking将来进步提供了更大的想象空间,至少可以使staking与更广泛的业务场景有关联,提升资金借助效率。

需要指出的是,伴随ETH2.0信标链上线,陆续还会有更多质押服务的商品问世,假如本文尚未网站收录,欢迎提供商品信息至记者邮箱carol@panony.com,大家在将来会进一步梳理和制作ETH2.0质押生态图。

信标链的启动标志着以太币 2.0 Phase 0阶段的完成,依据11月18日ETH基金会以太币 2.0 研究团队在第五次AMA活动中的介绍,下面,以太币 2.0还将经历两个要紧阶段,分别是Phase 1阶段的(数据)分片和Phase 1.5阶段的以太币1与以太币2合并。

与此前规划不一样的地方在于,新路线规划暂时不再强调Phase 2阶段的分片实行具备优先级,而是致力于使信标链拥有实行功能,即当以太币1和以太币2合并后,以太币1当时的全局状况、竞价推广账户余额、智能合约代码、智能合约存储等数据将移动至以太币2互联网中。根据此路线规划,信标链上线后,以太币 2.0工作重点将落在轻推广客户端支持、数据分片和合并这三个方面。

其中,数据分片一直以来都备受关注,在愿景中,数据分片的目的是保证Rollup等Layer2层扩容策略的数据可用性,以使Layer2协议只在链上发布很少量的数据,而完全在链外进行计算的过程中仍然可以判断哪个正确实行了计算与哪个错误进行了计算,且这种判断在理论上是稳定的。

Vitalik在Sidechains vs Plasma vs Sharpng一文中提到,区块链范围的一个常见思路是:维持Layer1尽量容易,以Layer2的方法在其上构建更复杂的功能。因此他觉得,从短期来看,ETH需要将Layer1与Layer2的开发并行进行,从长远来看,则需要更多地关注Layer2。

Layer2的最显著特点在于其不具备紧密耦合(Tight coupling)性,即主链(ETH2.0中的“信标链”)的有效性与子链的有效性并不是密不可分。也就是说,包含无效主链块的子链块和包括无效子链块的主链块在概念上不同步。现在,关于ETHLayer2的策略主要有6种,分别是状况通道、侧链、Plasma、Valipum、ZKRollup和Optimistic Rollup。

不一样的Layer2策略在是不是推广托管、是不是链上计算、是不是链上存储、用欺诈证明还是零常识证明等方面有所差异。关于何种策略最后会成为主流策略,市场的常见看法是主流应用选择的策略以后应用前景更光明,依据公开资料梳理来看,ZKRollup和Optimistic Rollup已获得了不少应用的支持,前者包括Curve和Balancer等,后者包括Uniswap和Chainlink等。

以太币 2.0距离达成Phase1.5阶段还需要至少一年以上的时间,也即距离信标链具备实行功能还有至少一年以上的时间,在这期间内,以太币 1的PoW挖矿还将持续。对于挖矿而言,持续性是有限的,将来该继续挖矿还是参与前期质押呢?

依据以太币erescan和CoinMetrics的数据,今年ETH全网算力和全网单日挖矿收入之间可以拟合为一条多项式曲线,当全网算力在215TH/s以下时,全网单日挖矿收入随算力的增加而增长,当全网算力在215TH/s以上时,全网单日挖矿收入随算力的增加而降低。依据统计,截至11月23日,今年全网平均单日挖矿收入约为1.69万以太币,全网算力约为190.80 TH/s,每1T算力的平均日收入约为89.16 以太币。根据f2pool所列的以太币最高算力矿机芯动A10 Pro(720M)来换算,等于单台矿机日均收入0.064 以太币(720M/1000000*89.16 以太币/T),年收入(按365天计算)约23.43 以太币。

再看以太币2质押收益,依据比特币 Suisse AG的测算,质押总额与质押收入之间呈现幂次关系,也即伴随质押金额的不断增长,质押年化收入随之降低。而以太币2的初始质押年化收入预计在20%左右,Staked给出的以太币2预期质押年化则达到了25.82%(11月23日)。根据20%的预期年化来计算,运营一个验证节点,即质押32 以太币的预期年化收益约为6.4 以太币,假如通过第三方服务商完成质押,还需要支付肯定的手续费,那样预期年化收益将低于6.4 以太币。

仅从收入对比来看,信标链上线后,矿工的收入或将遭到影响,但或许Staking与去中心化的金融的深度结合能弥合这一差距。